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TSF-021 女になって回春した男性会社員（32）を面接。化粧をして制服を着たら美少女になったのでチンポを差し出してメス堕ちさせました。小谷誠

小谷诚 tsf-021

TSF-020 朝起きたら女だった男子を徹底取材セックスなんて大したことないフリして本気のセックス教えたら女に堕ちた島秀也

岛修也 tsf-020

TSF-019 朝起きたらピアノを弾いてみたら女だったユーチューバー男性（20）を徹底取材スキルを活かして再生回数を増やしたい！かずき

泽下和希 tsf-019

TSF-018 朝起きたらオンナになったヤンキー男（20）を徹底取材ねぇやめて！ブー！

堀江优大 tsf-018

TSF-017 朝起きてオンナになった24歳会社員を徹底取材いつもマッチングアプリを利用しているオンナ好きをメスに堕とす水田賢治水田賢治

水田贤治 tsf-017

TSF-016 朝起きたら女だったバンドマンの男（21歳）を徹底取材したけど男って言ったから抵抗した！

冈村亘 tsf-016

Aoi Itaba

板场苍 tsf-015

TSF-014 朝起きたら競馬好きの女だった23歳男子大学生「マジで男だけど男だけど弱い力で抵抗するけど…」最後に、眠りにつく藤堂はやま

东堂隼马 tsf-014

TSF-013 朝起きて女になった33歳男を徹底取材オタクだった男がアイドル顔負けの美少女に生まれ変わってセックス関根哲也

関根彻也 tsf-013

TSF-012 朝起きたらオンナになった会社奴隷男（23）を徹底取材下川隆平

下川隆平 tsf-012

TSF-011 朝起きたらオンナになった男子大学生（20）を徹底取材。

一ノ瀬迅 tsf-011

TSF-010 朝起きて女体化した無職男（21）を徹底取材女体化して膣を犯していた自称S男を拘束プレイでマゾだと自覚させたそしてメス堕ちさせた福田守人

福田守人 tsf-010

TSF-009 RPGを女主人公にしてプレイする男子生徒が女体化。絶対に女にモテないのに、女装で外を歩くだけで足がガクガクして可愛い山岸真一

山岸真一 tsf-009

TSF-008 マゾオーラ全開で女になったガチヲタ男（28）に徹底取材思い切って焦らしたら思いのままにヤリたいと懇願した田辺豊田

田边豊大 tsf-008

TSF-007 朝起きたら女子化した男子学生を徹底取材熊野樹は自分の女々しい顔に惚れ込み、スワッピング説を信じる

熊野树 tsf-007

TSF-006 ずっと女体になりたかった男子大生22歳男とヤるなんてキモいから女体化してセックスは拒むもチ○ポには負けてメス堕ち

井上亮太 tsf-006

TSF-005 女体化したV系ニート青年（19歳）を徹底取材最初はクセが嫌だったが女に堕ちたら「地雷を作りたい」と楽しみ始めたザ・ガール山口翔

山口翔 tsf-005

TSF-004 朝起きたらオンナになった日本在住24歳アメリカ人男性を徹底取材。

素人 tsf-004

TSF-003 朝起きたら若い女だった男性会社員（44）を徹底取材中身はオタクだった彼に制服を着せたら超美少女に変身！痴女化村瀬健太郎

村瀬健太郎 tsf-003

TSF-002 徹底取材朝起きたら女だった23歳のアニメ好き男子大生メスに堕ちてまた可愛い藤田みつなり

藤田三成 tsf-002